Vous souhaitez inviter l'ensemble de vos tiers en une seule fois ? Pas de problème, vous avez la possibilité de faire un import d'invitation sur My Sis ID.
Il suffit de remplir un fichier avec tous les fournisseurs à inviter et de le déposer sur My Sis ID.
Télécharger le modèle du fichier d'import :
Voici la démarche détaillées pour télécharger le modèle du fichier à remplir :
- Se rendre dans l'onglet "Invitations"
- Cliquer sur le bouton "Envoyer" en haut à droite de l'écran,
- Se rende dans l'onglet "Inviter tous mes fournisseurs en une seule fois" et cliquer sur "Télécharger le modèle".
Compléter son fichier d'invitations :
Voici quelques conseils pour que votre fichier soit en bonne et due forme :
- Le fichier à déposer sur la plateforme doit être un document Excel au format .csv séparateur point-virgule,
- Vérifier que l'ensemble des pays et des identifiants de société soient bien supportés par la plateforme (cliquez ici pour accéder à la liste exhaustive),
- Le format des nombres doit être "Texte" afin d'éviter que les identifiants débutants par "0" soient tronqués automatiquement,
- N'hésitez pas à ouvrir votre fichier avec l'application "Bloc-note", "Notepad++" ou équivalent et supprimer les espaces inutiles.
- Ne pas mettre les prénoms et noms de famille complètement en majuscules.
- Si vous ne connaissez pas le nom et le prénom de la personne a qui vous envoyez l'invitation, renseignez "Madame" pour le prénom et "Monsieur" pour le nom pour que les invitations partent et que le mail reste lisible.
- Vérifier les adresses mails : elles ne doivent pas être en majuscule et ne doivent pas comporter de caractères tels que "+".
Inviter plusieurs personnes au sein d'une même société :
Dans ce fichier, UNE LIGNE correspond à UNE INVITATION pour UNE SOCIETE ! Dans ce cas, il suffit d'indiquer le nom, prénom et adresse email dans les colonnes qui suivent :
- Destinataire 1 : colonne D, E & F
- Destinataire 2 : colonne G, H & I
- Destinataire 3 : colonne J, K & L
- Destinataire 4 : colonne M, N & O etc...
Importer son fichier sur la plateforme :
Une fois le modèle téléchargé et complété, voici la démarche pour importer le fichier sur la plateforme :
- Toujours dans "Inviter tous mes fournisseurs en une seule fois " dans l'onglet "Invitations" > "Envoyer",
- Cliquer sur "Parcourir" puis sélectionner votre fichier,
- Cliquer sur "Envoyer".